明白了概率，说的明白点，他们搞明白了胜率和胜负比，只要这两点到位，赚钱就到位。所以顿悟就是搞到了能持续赚钱的方法，而不是说找到了什么牛股，股市高手赚钱不需要牛股，哪怕市场一直是熊市，高手也能挣钱，当然极端行情除外，像2015年开盘就是1000个股跌停，这种行情谁都要亏

明白了概率，说的明白点，他们搞明白了胜率和胜负比，只要这两点到位，赚钱就到位。

所以顿悟就是搞到了能持续赚钱的方法，而不是说找到了什么牛股，股市高手赚钱不需要牛股，哪怕市场一直是熊市，高手也能挣钱，当然极端行情除外，像2015年开盘就是1000个股跌停，这种行情谁都要亏。

所以不管是炒股养家的看好买入，：不看好卖出，能拿一块，只拿七毛，弱水三千，只取一瓢。

还是退学炒股的我与小明的故事。

他们都在讲股市的真相，而不是去找谁是牛股。

比如说今年的两个牛股，第一个剑桥科技，第二个中国科传，这两个毫无疑问是牛股，但是很多人没买这两个股，照样可以挣钱。

所以，真正挣钱的不是牛股，而是一套持续赚钱的方法，这就是悟道悟到的真相。

第一个问题。

胜率和败率。

高手明白一个道理，交易不是D。

必须控制自己的交易。

这就要求要控制胜率。

说白了就是会买的问题。

只有买的好，才有资格谈盈利。

买的不好，一般都是亏钱的，只是亏多亏少的问题。

高手在买的不好或者买点出现了问题之后，能第一时间处理风险，就是止损。

但是一般人买点出现了问题之后，还不知道危险，往往一犹豫就亏了八个十个点。

这就涉及到会卖的问题。

就是胜负比的问题。

所以会买很重要，这决定了我们能不能保证胜率。

如果我们买的都是大部分亏钱的，小部分赚钱的。

那么请问我们拿什么去股市赚钱？

中长线还可以在胜负比下功夫，

但是短线即使胜负比上来了，如果胜率没有保证，结果依然是很难持续赚钱。

所以，我们要想在股市赚钱。

1），你那个买点是不是经过千锤百炼。经过了无数次考验的，是行得通的。

2），是不是能够实现赢得次数比亏的次数多。

第二个问题。

胜负比。

也就是说赚的要比亏的多。

为什么要控制仓位，甚至高手都稳定仓位。

就是因为他要控制胜负比么。

再就是止损，很多人做不到。

止损也是要控制胜负比。

我赚五个点，那么亏损要控制在五个点之下，不能说我赚五个点。

亏损亏八个点十个点。

高手在止损的时候，宁愿放弃挣钱的机会，也要强制卖出，说白了，哪怕卖了涨了10个涨停，也要卖，因为要控制胜负比。

两个问题，

1），我们是不是赚的时候总比亏的时候多。

2），我们是不是在行情不利的时候，总能手起刀落，截断亏损，保住本金。

所以说股市高手悟到了什么？

就是交易的真相，悟道了交易赚钱的方法，并不是说他们悟到了一套找牛股的方法。

我们赢得次数，赢得比例都比亏的多。

就能挣钱。

会买会卖就能挣钱。

其实很简单，只是很多人搞的过于复杂罢了。

只是说这个会买会卖的过程是曲折的。

作为一名在股市里长跑了十五载的股民，谈谈我的看法。

经历过两轮大的牛熊，有过连续十一个涨停的高光时刻，买到过十倍大牛股的幸运，也踩过无数的坑，长时间的反思自己到底哪里错了。

顿悟过后，最终渐渐明白，真正投资股票的捷径，不是每天抓涨停个股，还是寻找企业价值，才能有稳稳的盈利。

我从来都不是一个高手。

这么多年折算下来，平均的年化收益率，不过也就30-40%，比起那些一轮大牛市就翻几十倍的真正高手，差太远了。

可能我努力了那么久，都不如有些人最近几年一直手握茅台，来的实在。

作为一个普普通通的小散，我只知道，要在杀人不见血的股市里活下去，没有那么容易。

家里有个买啥亏啥的老爸，仿佛在时时刻刻的提醒我，要懂得敬畏市场，不要骄傲自大，否则一不小心就血本无归了。

确实，七亏二平一盈，要靠实力成为那10%，很难。

从运气派，到技术派，再慢慢顿悟转向价值派，股市中的顿悟，都是在一次次的交学费之后。

可以说，前人走过的路，我都再一遍一遍的走，只是每一次尽量走的短一些，不要掉进坑里爬不出来了。

说说自己的心路历程。

纯正的运气派。

有时候，炒股这件事，确实要靠点运气。

入市的时间选择很重要。

我是2006年入市的，可以说是赶上了好时候，要是2008年入市的股民，可能早就被市场给啃的骨头都不剩下了。

绝大多数股民，其实都是在牛市入场的，可能他们都在牛市末期我在牛市早期。

运气更好的是，牛市早期，我就拿到了牛股，当时券商的第一股，中信证券。

当时我看了很多资讯，提到了券商业务的黄金期，还有不停增长的开户数等，让我坚定的一路持有。

硬生生的从8块钱，一路拿到了100块。

当时其实内心也挺挣扎的，因为06-07年，其实是有色金属的大牛市，好几次想换股票，最终都管住了自己的手。

牛市里最大的特色，就是看什么股票都会涨，都想买，但不知道为什么要去买，只是感觉好像会涨。

当你感觉一只股票会涨，而股票确实涨了，甚至涨停了，你会膨胀，认为自己的眼光越来越好，盘感越来越准。

运气总有用光的一天，因为没有只涨不跌的股票，也没有只涨不跌的市场。

只可惜，明白这个道理的时候，已经是08年熊市末了。

似乎每个人，都要在股市里亏过钱之后，才明白那句话。

靠运气赚来的钱，最终都会靠实力亏光。

刻苦学习的技术派。

2009年起，我开始崇尚股市中的技术。

受制于当时的工作，没法做超短线，所以一开始学的是波段技术。

波浪理论，缠论，江恩理论，反正能学的都学了。

买过书，看过视频，甚至进入了正宗的QQ群学习，每晚每晚都研究技术。

可以说，图形都看烂了，闭上眼睛都是K线图。

技术这个东西，在牛市里，那是相当的准。

09年，依靠这些一知半解的技术，加上半熟的盘感，在小牛市里驰骋，并且慢慢的膨胀。

09年，又是赚了三倍多，几乎快把08年的损失都给补上了。

懂技术，仿佛就掌握了一切，都在运筹帷幄之中。

买股票，只看K线，甚至都不用参考成交量，什么基本面，当时觉得都没用，反正做的是短线，基本面再好，不涨也没用。

师父们告诉我，K线反应了股票一切的真实状况，看懂了K线，把握了主力意图，就是拥有了赚钱的法门。

牛市里，资金收割的是那批笨的小散，等到熊市里，那批小散原地卧倒了，资金就开始收割我们这些所谓的技术派了。

熊市里，绝大多数技术，都是错的。

因为资金千方百计的想套住这些还活跃在市场里的资金，收割他们手里的钱。

什么技术图形，大部分都变形了，可以说是一样亏多赢少。

熊市最好的办法，只能是空仓。

2010-2013，是漫长的四年熊市，或者说是没有大级别行情的震荡市。

折腾四年，谈不上颗粒无收，但实际收获不大，而交易的佣金和印花税，加起来都有好几万了。

一番折腾，让我明白了两点。

第一，技术是有用的，但牛市里更有用，熊市里最多能保命，市场的趋势才是真正的掌控者。

第二，折腾技术花费的时间精力很大，成本非常的高，看似赚块钱来的实在，实则都是在刀口舔血，最终可能都没跑赢某些价值成长股。

就好像绝大多数的人，即便在股市里赚到钱的，都不如买了万科、茅台、美的一路拿到现在。

寻找价值是艰辛的。

价值投资，说白了就是买一家好的企业。

一开始，我觉得不难，就是看看F10，那些基本面信息，每个季度的研报。

后来才发现，其实不容易。

中国的市场，信息太不透明了。

科技股，大批量的概念，没有实质，或者说业绩今年还在增长，明年立马急转直下。

业绩确定增长的，大部分都集中在大消费，就是食品饮料白酒和医药。

问题是前有三鹿，后有瘦肉精，还有重庆啤酒的疫苗造假，长生生物的疫苗门。

可以说，食品行业，生物医药制造，能看到的也都是活下来的那些，中间的雷也不少。

还有各种企业的造假上市，企业的财务造假，让研究基本面也是困难重重。

研究一次基本面，就想一劳永逸，一样是不存在的，也需要动态的去观察。

作为散户，能够获取行业信息，了解企业在行业内的真正价值和地位，也是非常困难。

所以，尽量找到自己有明确认知的行业去投资，寻找更多的确定性。

就好比这几年互联网电商红利下的快递行业，百花齐放，三通一达。

我发现，所有的有点价值的东西，几乎最终用的都是顺丰速递。

不管是企业的快件，还是贵重的东西，顺丰似乎代表了速度和安全，也代表了高费用。

这说明了顺丰就是行业龙头。

同样的，最贵的白酒是茅台，那茅台自然是龙头。

但在家电领域、在医药领域、在芯片领域等其他高科技领域，由于认知的不足，价格的不敏感，产品的陌生，没法确实的认知到企业的价值。

这种情况下，只能选择不投资，以免踩雷。

如果非要投资，就买点基金，让专业的人去做他们专业领域的事情。

投资和研究熟悉的企业，是我对于价值投资的标准和原则。

从2014年起，我就开始不断的寻找好的股票进行投资。

技术形态走的再怎么好，股票的基本面不过关，成长性不足的，或者估值太高，我就直接筛选掉，不进行投资。

宁可放弃错过，也坚决不与风险博弈。

只要踩一个雷，可能很长一段时间的投资收益就没了，几年投资就白做了。

趋势投资的价值。

从价值投资到趋势投资，我又思考了很久。

巴菲特说，在合理的价格，合适的时间，买入优秀的企业。

可以说，优秀的企业不会套人，因为企业始终不停的在发展，蒸蒸日上，股票的内在价值就会随之成长。

而股价的波动，除了因为内在价值的上涨出现上涨，还会因为资金的多少，影响估值。

这里说的是估值，不是价值。

两种情况下，好的股票也会出现下跌。

第一种，估值过高，远超价值了。

我想大家都知道，再怎么业绩增长的股票，也经不起短期内五倍十倍的上涨，价格贵了，买的人少了，自然就跌了。

第二种，资金紧张，流动性枯竭。

当整个市场遭遇资金荒，谁都没有钱的时候，股价自然涨不上去，相反，只要有抛售压力，股票就会往下掉。

这两种情况，都会形成下跌的趋势，而且短期内不会扭转。

于是，我开始结合价值投资本身，去规避趋势性的下跌。

虽说，好的股票都能穿越牛熊，但是如果熊市里企业的基本面再遭遇到转折，双重暴击之下的损失，是难以承受的。

优秀的企业，出现下跌的时候，可能是买入的良机，也可能是风险的开始。

有太多资金提前收到风声，在企业业绩拐点来临之前，先人一步的离场了。

傻乎乎的股民，看着业绩增长，却想不通为什么股票一蹶不振，直到公布新的年报季报，才发现企业的情况发生变化了。

确实，这个风险无法避免，因为信息披露一定是滞后的，资金的反应却是提前的。

所以，当行情趋势明显扭转的时候，再好的股票，也应该尽量回避一下。

还是那句话，宁可错过一些收益，不要和风险去博弈。

另外，好的股票出现上涨，同样需要资金的推动，而资金介入后，股票会出现明显的趋势线上涨。

也就是跟着资金一同入场优质的股票，搭上资金的顺风车。

2017年，可以说是开启了趋势投资的黄金十年。

一大批优质的企业，将长期处于上涨的趋势通道中，只要坚定的持有即可。

在股票市场的时间越久，就越会发现，股票投资本身，真的就是在投资企业。

很多人会提及短线的波动，尤其是热点题材。

其实热点题材本身，是会对企业有长期利好存在的，只不过资金会在短期内把这部分的价值给迅速透支了。

更要命的是，长期利好不代表所有具备题材的股票，最终都能实现利好，一定会两极分化，所以导致很多股票在爆炒之后，长期低迷。

作为普通的散户，不是不可以抓热点，而是发现热点的能力比较差。

等自己入场的时候，往往就是热点的尾巴了，也是最容易吃套的时候。

题材对于企业的价值，在短期透支后，就失去了空间，被高估的价值，加上资金退潮的流动性枯竭，是很要命的。

没有价值的股票投资，和赌博其实区别不大。

所以，在我看来，与其盲目的追逐潮流的尾巴，不如踏踏实实陪伴企业的成长。

股市里没什么秘籍，只有能被挖掘的价值。

如果你不是“赌博”高手，那就踏踏实实的做个投资者，企业的成长会给你带来相应的回报。

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